Заказать обратный звонок

Ведущая инвестиционная компания
в РФ и странах СНГ с 2008 года

Заказать обратный звонок

LEVI’S ВЫХОДИТ НА IPO

«Джинсовый» гигант возвращается на рынок

16 февраля Levi Strauss & Cо, первая компания, получившая патент на «синие джинсы», подала заявку на проведение IPO в NYSE. Компания планирует привлечь $100 млн под тикетом LEVI.

Диапазон размещения

$14-16

Дата IPO

20.03.2019

Оставьте заявку, чтобы узнать актуальные подробности об IPO Levi's

Levi Strauss & Cо — самая продаваемая джинсовая марка в мире, с фирменными магазинами во всех крупных городах мира

01

Более 50 тыс. розничных магазинов представляют бренд Levi's

Продукция компании продается в более чем 50 тыс. розничных магазинов в 110 странах: Северной и Южной Америках, Европе и Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Бренды компании — Dockers, Denizen и Signature.

Компания намерена серьезно нарастить присутствие в Китае, Индии и Бразилии.

Подробнее
02

Самая узнаваемая и имитируемая одежда в мире

Levi's олицетворяет классический американский стиль и непринужденную прохладу.

С 1873 года джинсы Levi's стали самой узнаваемой и имитируемой одеждой в мире, влюбляя в себя целые поколения.

Подробнее
03

Три подразделения: в Сан-Франциско, в Брюсселе и Сингапуре

Основные подразделения сосредосточены в Сан-Франциско, Брюсселе и Сингапуре, само произодство соредоточено в латиноамериканских и азиатских странах, хотя некоторые вещи производятся в Италии и США.

Помимо этого у бренда есть премиум-отделение, базирующееся в Амстердаме. В него входят линейки одежды «Vintage Clothing» и «Made and Crafted».

Подробнее

Почему бренд Levi's может быть интересен для инвестора

Рост выручки с 1% до 14% в 2018 г.

После сокращения выручки в 2015 г. (-5%) компания уверено наращивает доход —+14% в 2018 г.

Последние три года компания демонстрирует положительный денежный поток.

Подробнее

Стабильная маржа EBIT в диапазоне 9,5-10,2% в течение последних 4-х лет.

Маржа EBIT в 2015 г. показывает рост. В 2014 г. этот показатель был равен 6,6%, но с 2015 г. показатели находятся в диапазоне 9,5% и 10,2%.

Продажи джинсовой одежды растут быстрее швейной индустрии: 5% против 1%

По данным NPD Group, рост джинсовой индустрии составил 5%, а швейной 1%. Также аналитики ожидают постепенного возвращения моды на зауженные джинсы

Скачайте отчет аналитиков
Freedom Finance о Levi Strauss & Cо,

чтобы оценить динамику показателей и перспективы компании

это первая публичная
продажа акций

Теперь участвовать в IPO перспективных компаний может любой желающий*

Поиск инвестиционной идеи

Ежегодно более 200-300 компаний выходят на IPO, чтобы привлечь средства в свой бизнес. Задача инвестиционных аналитиков — проанализировать все предложения и выбрать самые перспективные.

Выход компании на биржу

Публикуется инвестиционный меморандум, включающий фин. отчетность, существующие проблемы организации, цель привлечения средств и список акционеров компании.

При выходе на биржу цена акций может вырасти на десятки процентов из-за большого спроса.

Период Lock-Up и продажа

После завершения IPO начинается Lock-up — период, в течение которого действуют ограничения на обращение ценных бумаг. По истечении периода Lock-UP инвесторы могут зафиксировать свою прибыль.

ОСНОВНАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ IPO –

рост стоимости актива к моменту
ОКОНЧАНИЯ ПЕРИОДА LOCK-UP

Узнайте прогнозы наших аналитиков по текущему IPO

Чтобы мы знали, как к Вам обращаться

Чтобы мы знали, как с Вами связаться

СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ ПО IPO
к окончанию Lock-UP периода: 44%

по итогам 3-х месяцев

Посмотрите истории успеха IPO с Freedom Finance

Zscaler

облачная безопасность

Zscaler — поставщик решений по обеспечению информационной безопасности облачных технологий. Разрабатывает межсетевые экраны следующего поколения, SSL, антивирусы.

По состоянию на 2015 год, Zscaler обеспечивает защиту для более чем 6000 корпоративных, правительственных и военных организаций с более чем 15 миллионами пользователей.

Zscaler провел IPO на NASDAQ 15 марта 2018 года. Это самое крупное IPO в сфере интернет-технологий за последний год.

Дата IPO

15 марта 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВА К ОКОНЧАНИЮ LOCKUP:

+145,00 %

Цена размещения:

$16

Цена в первый день IPO:

$26

Цена после Lock-Up:

$39,20

Roku Inc

оборудование и ПО

Компания Roku специализируется на цифровых медиаплеерах, которые позволяют клиентам получать доступ к потоковым видео или аудио услугам через интернет. Roku имеет рекламный бизнес, а также лицензирует свое оборудование и программное обеспечение для других компаний.

С 2008 по 2009 года компания привлекла более $15 млн инвестиций.

28 сентября 2017 года компания провела первичное публичное размещение акций на бирже NASDAQ.

Дата IPO

28 сентября 2017 г.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВА К ОКОНЧАНИЮ LOCKUP:

+296,00 %

Цена размещения:

$14

Цена в первый день IPO:

$15,78

Цена после Lock-Up:

$55,44

Docusign

программное обеспечение

Компания Docusign предоставляет технологии электронной подписи и услуги по управлению цифровыми транзакциями, что облегчает электронный обмен документами и контактами.

В апреле 2018 года DocuSign подала заявку на первичное публичное предложение. Крупнейшими акционерами являются венчурные инвестиционные фирмы Sigma Partners, Ignition Partners, Frazier Technology Ventures, а также председатель и бывший генеральный директор Keith Krach. Компания разместила акции на NASDAQ 27 апреля 2018 года.

Дата IPO

27 апреля 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВА К ОКОНЧАНИЮ LOCKUP:

+85,60 %

Цена размещения:

$29

Цена в первый день IPO:

$39,73

Цена после Lock-Up:

$53,82

PlayAGS

игровая индустрия

PlayAGS развивает бизнес в трех направлениях: EGM-автоматы (electronic gaming machine), настольные игры и интерактивные онлайн-казино. Это ведущий поставщик и разработчик электронных игровых автоматов, в том числе EGM — современные видеоигровые автоматы, используемые в казино.

В 2015 году PlayAGS купила мексиканскую компанию Cadillac Jack, которой принадлежало 7,4 тыс. аппаратов в 250 игровых объектах на территории Мексики. В 2016 году компания открыла филиал AGS do Brasil в Бразилии. В декабре 2017 года была приобретена компания Rocket Gaming System с 1600 аппаратами в США.

Дата IPO

26 июня 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВА К ОКОНЧАНИЮ LOCKUP:

+41,30 %

Цена размещения:

$16

Цена в первый день IPO:

$18,19

Цена после Lock-Up:

$22,61

SmartSheet Inc

программное обеспечение

Компания Smartsheet Inc. разрабатывает и продает приложение Smartsheet, сервисное (SaaS) приложение для совместной работы и управления проектами. По состоянию на 2017 год насчитывает около 760 сотрудников.

В 2010 году приложение Smartsheet было переработано и доходы компании вырастали более чем на 100% ежегодно в течение 4-х лет подряд. С 2012 года компания привлекла финансирование более $100 млн.

В 2018 году было объявлено, что Smartsheet приобрела Converse.AI, шотландскую компанию, которая разрабатывает программное обеспечение для создания ботов автоматизации бизнеса.

Дата IPO

27 апреля 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВА К ОКОНЧАНИЮ LOCKUP:

+43,30 %

Цена размещения:

$15

Цена в первый день IPO:

$19,50

Цена после Lock-Up:

$21,50

Dropbox

облачные технологии

Dropbox Inc — компания, разработавшая файловый хостинг Dropbox, который представляет собой персональное облачное хранилище с синхронизацией файлов и программой-клиент.

У Dropbox наблюдается устойчивый рост пользователей с момента его создания. В 2009 году более 3 миллионов зарегистрированных пользователей в апреле 2009 года. В марте 2016 года - 500 миллионов.

В марте 2018 года Dropbox опубликовал IPO на бирже Nasdaq.

Дата IPO

22 марта 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВА К ОКОНЧАНИЮ LOCKUP:

+56,05 %

Цена размещения:

$21

Цена в первый день IPO:

$29

Цена после Lock-Up:

$32,77

Zuora

программное обеспечение

Zuora разрабатывает корпоративные приложения SaaS. Приложения Zuora предназначены для автоматизации операций выставления счетов, торговли и финансов.

С 2007 года компания привлекла финансирование более $240 млн. Среди инвесторов Benchmark, Tenaya Capital, Redpoint Ventures, Index Ventures, Next World Capital, Vulcan Capital, Northgate Capital и другие.

Дата IPO

12 апреля 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВА К ОКОНЧАНИЮ LOCKUP:

+78,10 %

Цена размещения:

$14

Цена в первый день IPO:

$20

Цена после Lock-Up:

$24,93

CarbonBlack

кибербезопасность

Carbon Black, Inc. (ранее Bit9, Inc.) разрабатывает программное обеспечение для защиты компьютерных сетей.

4 мая 2018 года компания вышла на американский фондовый рынок под тикетом «CBLK». В рамках своего IPO Carbon Black привлекла около $152 млн при оценке в $1,25 млрд.

До своего IPO фирма привлекла $190 млн от инвесторов, включая Kleiner Perkins, Highland Capital, Sequoia, Accomplice и Blackstone.

Дата IPO

4 мая 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВА К ОКОНЧАНИЮ LOCKUP:

+34,70 %

Цена размещения:

$19

Цена в первый день IPO:

$23,94

Цена после Lock-Up:

$25,59

78% сделок в рамках IPO уже принесли прибыль инвесторам

Из всех IPO мы отбираем самые перспективные

Посмотрите истории успеха
с 2012 года

ИК «Фридом Финанс» - ведущая инвестиционная компания в РФ и странах СНГ

ИК «Фридом Финанс» — навигатор по мировым IPO, оказывающий поддержку на всех этапах - от аналитики и выбора лучших инвестиционных идей до помощи в получении доступа.

ИК «Фридом Финанс» входит в международную группу Freedom Holding Corp. с листингом на американской бирже OTCXQ, вместе с такими гигантами как Danone, Adidas, Lufthansa, Marks&Spencer и другими.

Перейти на основной сайт ИК "Фридом Финанс"
21

Hаграда за прибыльные инвестиционные стратегии

100тысяч

Более 100 тысяч клиентов
и свыше $900 млн. . клиентские активы Группы

3.0

3,0 миллиарда
уставный капитал

ruBB+

Подтвержден высокий рейтинг
кредитоспособности на уровне ruBB+

Политика конфиденциальности

Политика конфиденциальности

Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у Вас возникнут какие-либо вопросы.

Сбор и использование персональной информации

Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.

От Вас может быть запрошено предоставление Вашей персональной информации в любой момент, когда Вы связываетесь с нами.

Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.

Какую персональную информацию мы собираем:

  • Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая Ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т. д.

Как мы используем Вашу персональную информацию:

  • Собираемая нами персональная информация позволяет нам связываться с Вами и сообщать об уникальных предложениях, акциях и других мероприятиях и ближайших событиях.
  • Время от времени мы можем использовать Вашу персональную информацию для отправки важных уведомлений и сообщений.
  • Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных и различных исследований в целях улучшения услуг, предоставляемых нами, и предоставления Вам рекомендаций относительно наших услуг.
  • Если Вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном стимулирующем мероприятии, мы можем использовать предоставляемую Вами информацию для управления такими программами.

Раскрытие информации третьим лицам

Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.

Исключения:

  • В случае, если необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РФ — раскрыть вашу персональную информацию. Мы также можем раскрывать информацию о Вас, если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях.
  • В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.

Защита персональной информации

Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты Вашей персональной информации от утраты, кражи и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.

Соблюдение Вашей конфиденциальности на уровне компании

Для того чтобы убедиться, что Ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.

ЗАКРЫТЬ

Чтобы мы знали, как к Вам обращаться

Чтобы мы знали, как с Вами связаться