Общая | Freedom Finance -> Инвестирование в IPO

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В IPO

В 2017 году почти 1,7 тыс. компаний впервые организовали размещение
своих ценных бумаг, что на 44% выше 2016 года.

Freedom Finance отбирает из этих компаний самые
перспективные.

это первая публичная
продажа акций

Теперь участвовать в IPO перспективных компаний может любой желающий*

Поиск инвестиционной идеи

Ежегодно более 200-300 компаний выходят на IPO, чтобы привлечь средства в свой бизнес. Задача инвестиционных аналитиков — проанализировать все предложения и выбрать самые перспективные.

Выход компании на биржу

Публикуется инвестиционный меморандум, включающий фин. отчетность, существующие проблемы организации, цель привлечения средств и список акционеров компании.

При выходе на биржу цена акций может вырасти на десятки процентов из-за большого спроса.

Период Lock-Up и продажа

После завершения IPO начинается Lock-up — период, в течение которого действуют ограничения на обращение ценных бумаг. По истечении периода Lock-UP инвесторы могут зафиксировать свою прибыль.

ОСНОВНАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ IPO –

рост стоимости актива к моменту
ОКОНЧАНИЯ ПЕРИОДА LOCK-UP

СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ ПО IPO
к окончанию Lock-UP периода: 44%

по итогам 3-х месяцев

Посмотрите истории успеха IPO с Freedom Finance

Zscaler

облачная безопасность

Zscaler — поставщик решений по обеспечению информационной безопасности облачных технологий. Разрабатывает межсетевые экраны следующего поколения, SSL, антивирусы.

По состоянию на 2015 год, Zscaler обеспечивает защиту для более чем 6000 корпоративных, правительственных и военных организаций с более чем 15 миллионами пользователей.

Zscaler провел IPO на NASDAQ 15 марта 2018 года. Это самое крупное IPO в сфере интернет-технологий за последний год.

Дата IPO

15 марта 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВА К ОКОНЧАНИЮ LOCKUP:

+145,00 %

Цена размещения:

$16

Цена в первый день IPO:

$26

Цена после Lock-Up:

$39,20

Roku Inc

оборудование и ПО

Компания Roku специализируется на цифровых медиаплеерах, которые позволяют клиентам получать доступ к потоковым видео или аудио услугам через интернет. Roku имеет рекламный бизнес, а также лицензирует свое оборудование и программное обеспечение для других компаний.

С 2008 по 2009 года компания привлекла более $15 млн инвестиций.

28 сентября 2017 года компания провела первичное публичное размещение акций на бирже NASDAQ.

Дата IPO

28 сентября 2017 г.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВА К ОКОНЧАНИЮ LOCKUP:

+296,00 %

Цена размещения:

$14

Цена в первый день IPO:

$15,78

Цена после Lock-Up:

$55,44

Docusign

программное обеспечение

Компания Docusign предоставляет технологии электронной подписи и услуги по управлению цифровыми транзакциями, что облегчает электронный обмен документами и контактами.

В апреле 2018 года DocuSign подала заявку на первичное публичное предложение. Крупнейшими акционерами являются венчурные инвестиционные фирмы Sigma Partners, Ignition Partners, Frazier Technology Ventures, а также председатель и бывший генеральный директор Keith Krach. Компания разместила акции на NASDAQ 27 апреля 2018 года.

Дата IPO

27 апреля 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВА К ОКОНЧАНИЮ LOCKUP:

+85,60 %

Цена размещения:

$29

Цена в первый день IPO:

$39,73

Цена после Lock-Up:

$53,82

PlayAGS

игровая индустрия

PlayAGS развивает бизнес в трех направлениях: EGM-автоматы (electronic gaming machine), настольные игры и интерактивные онлайн-казино. Это ведущий поставщик и разработчик электронных игровых автоматов, в том числе EGM — современные видеоигровые автоматы, используемые в казино.

В 2015 году PlayAGS купила мексиканскую компанию Cadillac Jack, которой принадлежало 7,4 тыс. аппаратов в 250 игровых объектах на территории Мексики. В 2016 году компания открыла филиал AGS do Brasil в Бразилии. В декабре 2017 года была приобретена компания Rocket Gaming System с 1600 аппаратами в США.

Дата IPO

26 июня 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВА К ОКОНЧАНИЮ LOCKUP:

+41,30 %

Цена размещения:

$16

Цена в первый день IPO:

$18,19

Цена после Lock-Up:

$22,61

SmartSheet Inc

программное обеспечение

Компания Smartsheet Inc. разрабатывает и продает приложение Smartsheet, сервисное (SaaS) приложение для совместной работы и управления проектами. По состоянию на 2017 год насчитывает около 760 сотрудников.

В 2010 году приложение Smartsheet было переработано и доходы компании вырастали более чем на 100% ежегодно в течение 4-х лет подряд. С 2012 года компания привлекла финансирование более $100 млн.

В 2018 году было объявлено, что Smartsheet приобрела Converse.AI, шотландскую компанию, которая разрабатывает программное обеспечение для создания ботов автоматизации бизнеса.

Дата IPO

27 апреля 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВА К ОКОНЧАНИЮ LOCKUP:

+43,30 %

Цена размещения:

$15

Цена в первый день IPO:

$19,50

Цена после Lock-Up:

$21,50

Dropbox

облачные технологии

Dropbox Inc — компания, разработавшая файловый хостинг Dropbox, который представляет собой персональное облачное хранилище с синхронизацией файлов и программой-клиент.

У Dropbox наблюдается устойчивый рост пользователей с момента его создания. В 2009 году более 3 миллионов зарегистрированных пользователей в апреле 2009 года. В марте 2016 года - 500 миллионов.

В марте 2018 года Dropbox опубликовал IPO на бирже Nasdaq.

Дата IPO

22 марта 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВА К ОКОНЧАНИЮ LOCKUP:

+56,05 %

Цена размещения:

$21

Цена в первый день IPO:

$29

Цена после Lock-Up:

$32,77

Zuora

программное обеспечение

Zuora разрабатывает корпоративные приложения SaaS. Приложения Zuora предназначены для автоматизации операций выставления счетов, торговли и финансов.

С 2007 года компания привлекла финансирование более $240 млн. Среди инвесторов Benchmark, Tenaya Capital, Redpoint Ventures, Index Ventures, Next World Capital, Vulcan Capital, Northgate Capital и другие.

Дата IPO

12 апреля 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВА К ОКОНЧАНИЮ LOCKUP:

+78,10 %

Цена размещения:

$14

Цена в первый день IPO:

$20

Цена после Lock-Up:

$24,93

CarbonBlack

кибербезопасность

Carbon Black, Inc. (ранее Bit9, Inc.) разрабатывает программное обеспечение для защиты компьютерных сетей.

4 мая 2018 года компания вышла на американский фондовый рынок под тикетом «CBLK». В рамках своего IPO Carbon Black привлекла около $152 млн при оценке в $1,25 млрд.

До своего IPO фирма привлекла $190 млн от инвесторов, включая Kleiner Perkins, Highland Capital, Sequoia, Accomplice и Blackstone.

Дата IPO

4 мая 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВА К ОКОНЧАНИЮ LOCKUP:

+34,70 %

Цена размещения:

$19

Цена в первый день IPO:

$23,94

Цена после Lock-Up:

$25,59

78% сделок в рамках IPO уже принесли прибыль инвесторам

Из всех IPO мы отбираем самые перспективные

Посмотрите истории успеха
с 2012 года

ИК «Фридом Финанс» - ведущая инвестиционная компания в РФ и странах СНГ

ИК «Фридом Финанс» — навигатор по мировым IPO, оказывающий поддержку на всех этапах - от аналитики и выбора лучших инвестиционных идей до помощи в получении доступа.

ИК «Фридом Финанс» входит в международную группу Freedom Holding Corp. с листингом на американской бирже OTCXQ, вместе с такими гигантами как Danone, Adidas, Lufthansa, Marks&Spencer и другими.

Перейти на основной сайт ИК "Фридом Финанс"

21